Cette deuxième étape vérifie les tiers clients contenus dans le lot importé. Le système va essayer de trouver une correspondance entre les tiers clients du fichier importé et les tiers existants dans Cocwinelle.
⇨Cliquer sur 
pour lancer la vérification.
Cette vérification se fait en trois étapes :
1ère étape : la correspondance avec les tiers présents dans la base Cocwinelle
La fenêtre qui s’affiche montre le résultat de la correspondance des tiers clients. Elle contient l’indication des références des tiers clients contenus dans le fichier importé et ceux trouvés dans Cocwinelle.
Il y a 2 types de recherches pour établir la correspondance : ➢Recherche du tiers avec le même Nom et le même Code postal dans Cocwinelle : Si le système trouve un même client avec un même code postal, il propose le client Cocwinelle dans les colonnes suivantes : 'Existe dans Cowinelle sous le Nom' et 'Cocwinelle N°'
➢Recherche du tiers Cocwinelle mit en correspondance dans les importations précédentes : Si le système ne trouve pas de client Cocwinelle, il va rechercher les correspondances réalisées au cours des importations précédentes.
⇨Dans ce cas, le système laisse le champ en jaune, il est possible par la suite de faire la correspondance manuellement, c’est-à-dire de rechercher un tiers Cocwinelle par l’option de menu 'Sélection d’un code' ou par F9 :
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L’utilisateur doit vérifier le résultat de la correspondance proposé par le système
Il n’est pas rare que la dénomination des clients dans Cocwinelle soit différente de celle d'un autre logiciel. Ainsi la correspondance n’est pas trouvée.
2ème étape : l'ajout de nouveaux tiers dans la base Cocwinelle
Si le client issu du fichier d’importation est nouveau dans Cocwinelle, l’importation peut le créer automatiquement. Pour cela au moment de l’importation, il faut l’indiquer dans le champ "Tiers à créer" : ➢soit en le cochant :
➢soit par le menu contextuel (clic-doit), Tiers à créer :
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3ème étape : la validation de la correspondance des tiers
⇨Cliquer sur
La validation de la correspondance des clients importés : ➢enregistre la correspondance, ➢crée les nouveaux tiers dans la base Cocwinelle. |
A partir de l'écran d'intégration d'un lot : ⇨Cliquer sur ⇨Modifier les informations saisies précédemment. ⇨Cliquer sur |
Il est possible avant la clôture de ce lot de revenir sur les tiers pour modifier cette correspondance.
