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Aller dans le module Facturation

Fichier / Facturation

Renseigner les paramètres propres à l'établissement :

⇨Coordonnées comptables destinataire du règlement

⇨Coordonnées du service à contacter si réclamation

⇨Structure de la référence sur la facture

⇨Édition des factures sur papier à entête

⇨Dénomination usuelle de l'établissement

⇨Références bancaires de l'établissement

Gestion / Paramétrage local / Paramétrage établissement

Saisir les articles qui seront utilisés sur la facture :

⇨Sont déjà présents les articles livrés par le Cnerta (bourses, remise de principe)

⇨Définir les articles Pensions, frais divers, remise…

Gestion / Paramétrage local / Saisie articles

Définir un lot :

⇨La finalité du lot est de permettre de traiter ensemble toutes les factures d'une même période, ou ayant des caractéristiques communes

Gestion / Gestion des lots

Préparation des lignes à facturer :

⇨Sélectionner le lot à traiter

⇨Ajouter les lignes

➢Onglet Élève : Sélectionner les élèves

➢Onglet Article : Sélectionner les articles à facturer, rectifier les montants s'il le faut

➢Onglet Lignes en préparation : Modifier les lignes, rectifier les montants s'il le faut, supprimer des lignes

➢Onglet Lignes de bourses : Intégrer les lignes de bourses importées de Luciole

Gestion / Préparation des lignes à facturer

Générer les pré-factures :

⇨Clic droit 'Pré-facturer' ou Édition / Pré-facturer

⇨Choisir le lot

⇨Clic droit 'créer les factures' Édition / Créer les factures

Gestion / Génération des factures

Imprimer les pré-factures pour vérification

⇨Clic droit 'imprimer' ou Édition / Imprimer

Gestion / Génération des factures

Interface avec la comptabilité

⇨Sélectionner le lot à traiter

⇨Clic droit 'Génération ITF pour Cocwinelle' ou Édition / Génération ITF pour Cocwinelle

Gestion / ITF Cocwinelle

Éditer les factures

⇨L'action ne peut s'effectuer que sur des factures appartenant à un lot clos, déjà validé par Cocwinelle

Gestion / Édition des factures